Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных методик, и метису А-Гуй, наполовину индейцу, известному как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне растущей ненависти к выходцам из Азии, каждый шаг расследования становится испытанием. Цинь Фу использует нетрадиционные подходы, а А-Гуй применяет навыки, доставшиеся от предков-охотников. Вместе они пытаются докопаться до истины, пока город балансирует на грани погрома.
